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CÓMO DAR DE ALTA NUEVOS CLIENTES EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN

admin

2 minutos de lectura

DESCRIPCIÓN: En esta guía aprenderás el proceso completo para registrar un nuevo cliente en tu plataforma de facturación, asegurando que todos los datos fiscales y de contacto estén correctamente configurados para la emisión de facturas legales.

REQUISITOS PREVIOS:

  • Contar con las credenciales de acceso al panel administrativo.
  • Tener a mano los datos fiscales del cliente (Nombre/Razón Social, NIF/CIF, dirección fiscal y correo electrónico).

PASO A PASO:

Sigue estas instrucciones para registrar al cliente:

  1. ACCESO AL MÓDULO: Una vez dentro del panel principal, dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona la opción VENTAS o FACTURACIÓN, y luego haz clic en CLIENTES.
  2. CREACIÓN DEL PERFIL: Localiza el botón azul ubicado en la parte superior derecha que indica NUEVO CLIENTE o AÑADIR.
  3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Completa el campo NOMBRE O RAZÓN SOCIAL exactamente como aparece en su documento de identificación fiscal.
  4. INFORMACIÓN FISCAL: Introduce el número de identificación (NIF, CIF o equivalente). Asegúrate de que el formato sea correcto para evitar errores en la validación de facturas electrónicas.
  5. DIRECCIÓN Y CONTACTO:
    • Introduce la DIRECCIÓN POSTAL completa (Calle, número, código postal y ciudad).
    • Configura el CORREO ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN. Este será el destinatario automático de los comprobantes.
  6. CONFIGURACIÓN DE PAGO (OPCIONAL): Si el cliente tiene condiciones especiales, selecciónalas en la pestaña de AJUSTES DE PAGO (ej: pago a 30 días, transferencia, etc.).
  7. FINALIZACIÓN: Revisa que todos los campos obligatorios (marcados con asterisco) estén llenos y haz clic en el botón GUARDAR.

NOTAS:

  • IMPORTANTE: Verifica que el correo electrónico no tenga espacios al final, ya que esto podría causar errores en el envío automático de las facturas.
  • TIP: Puedes adjuntar una copia del documento fiscal del cliente en la sección de ADJUNTOS para tener un respaldo documental centralizado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES:

  • EL NIF APARECE COMO NO VÁLIDO: Asegúrate de no incluir guiones ni espacios entre las letras y los números.
  • NO RECIBO EL CORREO DE CONFIRMACIÓN: Comprueba que la dirección de correo electrónico sea válida y que el dominio no esté bloqueando los envíos del sistema.